Vue 360°
La vue 360° est composée de widgets en rapport avec les droits et profil de l’utilisateur. Il s’agit de la page qui présente une vue globale mais succincte sur l’ensemble du compte tiers.
Les widgets :
Selon votre profil, ces widgets vous présentent:
- Les informations légales de l’entité et de l’entreprise de rattachement
- Les informations de segmentation du tiers
- La situation des encours client et fournisseur
- Les contacts du tiers et les contacts internes
- L’historique des dernières actions menées
- Les informations supplémentaires liées à la relation au tiers
Un lien direct vers le pilotage de la gestion des flux permet d’accéder aux actions dédiées au profil de l’utilisateur.
Le widget « Liste qualité », par un clic sur l’un des événements proposés, permet d’accéder au pilotage de la qualité.
Les menus déroulants:
- Menu: il s’agit de liens directs vers:
- Le planning des actions
- L’historique des actions
- La section analytique définie au tiers
- Les contacts du tiers
- L’état comptable client
- L’état comptable fournisseur
- La demande d’agrément
- Etats et reporting: vous y retrouvez les rapports standards et spécifiques liés au profil utilisateur
- Média: ce menu vous permet d’accéder au processus d’envoi de courrier, email, fax ou sms, ainsi qu’aux documents dématérialisés attachés au tiers