Ajouter une action
La création manuelle d’une action est accessible depuis le menu " planning des actions "
Vous pouvez affecter une action à un contact utilisateur. Après validation, l’action apparaîtra dans l’agenda du contact à la date convenue.
Vous pouvez également ajouter un document à une ligne d’action, souvent pour compléter ou justifier le commentaire attaché.
Les étapes lors de l’ajout d’une action respectent:
- la date de traitement prévue de l’action
- l’identification de la famille d’action
- l’identification du type d’action
- l’ajout d’un commentaire succinct résumant l’action