Selon les droits octroyés au profil, les informations relatives au tiers, comme ses coordonnées principales, ses contacts, son identification dans l’organisation, mais aussi ses informations de gestion comme les codes position et niveaux de relance, peuvent être complétés/actualisés manuellement dans les widgets interactifs accessibles depuis n’importe quelle page du compte tiers.
Vous accédez aux menus déroulants et autres champs d’identification par le bouton d’édition présent dans chaque widget.
A noter que chaque menu déroulant doit avoir fait l’objet d’un paramétrage préalable afin de proposer les libellés conformes à l’organisation du master.
Focus sur le code position
Le code position identifie un état, une information complémentaire, un statut particulier.
Suivant le paramétrage effectué, ce code peut bloquer ou non la génération d’actions.
Le code position peut se placer au niveau du tiers: son influence s’étend alors au compte complet
Il peut aussi être placé au mouvement: son influence n’impacte alors que le mouvement concerné dans le compte