Ajouter un historique
Toute action effectuée dans la plateforme doit-être tracée par une ligne d’historique.
Une ligne d’historique peut-être ajoutée au compte, au mouvement, à l’appareil d’un contrat.
La création manuelle d’un historique est accessible depuis le menu " historique du compte ", sur la ligne de mouvement ou sur la ligne d’appareil du volet technique du contrat (colonne " H " du tableau).
Vous pouvez ajouter un document à une ligne d’historique.
Les étapes lors de l’ajout d’une ligne d’historique respectent:
- l’identification de la famille d’historique
- l’identification du type d’historique
- l’ajout d’un commentaire succinct résumant l’action
A noter: toute action validée par le système expert de la plateforme fait automatiquement l’objet d’un ajout de ligne dans l’historique du tiers. De même, une ligne d’historique est automatiquement ajoutée lors de l’ajout ou la résolution d’un événement.