Menus déroulants
- Menu : Planning des actions, historique du compte, demande d’agrément, section analytique
- Etats & Reporting: rapports standards et spécifiques au profil utilisateur
- Médias : lien direct vers l’outil d’envoi de courrier, mail, fax, sms, ainsi qu’aux documents dématérialisés
Identification Tiers
- Identité de l’entreprise : Rassemble tous les éléments désignant l’entreprise (coordonnées, RCS, téléphone…).
- Contact : Affichage du contact favoris, liste des contacts, création d’un contact
- Information de gestion : informations de segmentation du Tiers, définition du niveau de relance et code position
- Indicateurs de risque (limites d’encours conseillé, accordé, cautionné, assuré, délai moyen de paiement, délai de résolution des litiges)
Modifications enregistrées
Le tableau présente la liste des modifications ou ajouts enregistrés sur le Tiers.
Chaque ligne correspond à une modification ou un ajout apporté au Tiers, classé par défaut par ordre chronologique.
Le système de filtre vous permet d’isoler ces modifications selon le critère de votre choix (date, action, origine, utilisateur…)
Ces modifications sont rangées dans deux familles:
- Traçabilité: désigne toute modification liée à la gestion du Tiers (sauvegarde d’un document, ajout d’un événement…)
- Historique: liste toutes les actions générées sur le Tiers