Cet écran présente la liste des contrats vous liant à votre client/fournisseur et propose les outils nécessaires à la gestion de la relation commerciale.
Changer de mode d’affichage
Si votre profil vous donne accès à plusieurs masters, vous pourrez afficher un filtrage globalisé ou filtrer sur un master en particulier. Dans ce cas, la liste des contrats et la représentation des widgets s’actualisent.
De la même manière, si d’autres tiers présentent le même ID legal (n° siren en France), un code analytique ou un type d’identifiant en commun, alors vous pourrez afficher un filtrage globalisé, et ainsi adapter la liste des contrats présentés.
Pour cela, il suffit de cliquer sur changer de mode d’affichage, et faire votre choix dans le menu déroulant associé.
Menus déroulants
- Menu : Planning des actions, historique du compte, demande d’agrément, section analytique
- Etats & Reporting: rapports standards et spécifiques au profil utilisateur
- Médias : lien direct vers l’outil d’envoi de courrier, mail, fax, sms, ainsi qu’aux documents dématérialisés
Identification Tiers
- Identité de l’entreprise : Rassemble tous les éléments désignant l’entreprise (coordonnées, RCS, téléphone…).
- Contact : Affichage du contact favoris, liste des contacts, création d’un contact
- Information de gestion : informations de segmentation du Tiers, définition du niveau de relance et code position
- Indicateurs de risque (limites d’encours conseillé, accordé, cautionné, assuré, délai moyen de paiement, délai de résolution des litiges)
Liste des contrats
- Boutons d’interaction:
- Ajout d’un contrat
- Ajout d’un incident à la ligne de contrat
- Déclarer une conformité technique à la ligne de contrat
- Déclarer une conformité administrative à la ligne de contrat
- Paramétrer une règle de conformité
- Ligne de contrat:
- lien direct vers la fiche client via n° de contrat ou libellé du contrat
- accès au détail technique du contrat via le bouton en bout de ligne « voir les matériels »